機(jī)遇與挑戰(zhàn)：
- 當(dāng)前的醫(yī)療體系還存在很多問(wèn)題
- 長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，外國(guó)企業(yè)則占據(jù)高端市場(chǎng)
- 國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)仍然是一個(gè)高度分散的市場(chǎng)
相關(guān)數(shù)據(jù)：
- 國(guó)務(wù)院將在2009年至2011年的三年間新增投入8500億元（1230億美元）以推進(jìn)醫(yī)療改革改革
- 政府將在三年內(nèi)新建、改造3700所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和1.1萬(wàn)個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
- 到2011年全國(guó)農(nóng)村地區(qū)在三年內(nèi)將至少建立起2000家新的縣級(jí)醫(yī)院和29,000家村鎮(zhèn)診所
- 到2014年，中國(guó)醫(yī)療器材市場(chǎng)總值預(yù)計(jì)將達(dá)到280億美元
- 中央政府計(jì)劃在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)方面投入628億元（92億美元）
為了解決當(dāng)前醫(yī)療體系中的諸多問(wèn)題，中國(guó)政府正在實(shí)施大規(guī)模醫(yī)療體制改革。2009年4月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了新醫(yī)療體制改革方案，并承諾，將在2009年至2011年的三年間新增投入8500億元（1230億美元）以推進(jìn)改革。該方案計(jì)劃建立起一個(gè)全民醫(yī)療保險(xiǎn)體系，至2010年將覆蓋90％的中國(guó)人口，同時(shí)重點(diǎn)改進(jìn)農(nóng)村地區(qū)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的建設(shè)。
政府將在三年內(nèi)新建、改造3700所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和1.1萬(wàn)個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站；在困難地區(qū)新建2400所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。這些舉措的目的是將患者從城市大型醫(yī)院向更為便捷的小型診所分流，緩解大醫(yī)院人滿(mǎn)為患和床位不足的問(wèn)題，同時(shí)發(fā)展醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施以應(yīng)對(duì)中國(guó)人口老齡化的需求。
中央政府將重點(diǎn)放在改進(jìn)中國(guó)八億農(nóng)村貧困人口的醫(yī)療服務(wù)方面，這些農(nóng)村居民很難或無(wú)法獲得許多基本的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保險(xiǎn)。新《農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償方案》要求，到2011年，國(guó)內(nèi)各個(gè)村鎮(zhèn)必須建立診所，各個(gè)縣區(qū)必須建立醫(yī)院。如果方案目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，全國(guó)農(nóng)村地區(qū)在三年內(nèi)將至少建立起2000家新的縣級(jí)醫(yī)院和29,000家村鎮(zhèn)診所。
這些改革措施的潛在受惠者之一是中國(guó)的醫(yī)療器械行業(yè)。醫(yī)療器材調(diào)研公司Episcom的分析報(bào)告指出，到2014年，中國(guó)醫(yī)療器材市場(chǎng)總值預(yù)計(jì)將達(dá)到280億美元，是2006年的兩倍以上。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，持續(xù)增長(zhǎng)的原因主要在于，對(duì)高端醫(yī)療器械或家用醫(yī)療器械購(gòu)買(mǎi)力的上升、以及政府對(duì)于發(fā)展農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療設(shè)施的重視。
新法規(guī)的影響
在本次改革中，中央政府強(qiáng)調(diào)，在增加小型診所和一、二級(jí)醫(yī)院(少于500個(gè)床位的醫(yī)院)的醫(yī)療保健水平的同時(shí)，也要降低相應(yīng)的成本。
衛(wèi)生部加強(qiáng)了對(duì)購(gòu)買(mǎi)高價(jià)“A類(lèi)”醫(yī)療器械的控制，這類(lèi)醫(yī)療器械的價(jià)格超過(guò)了500萬(wàn)元(約為71萬(wàn)美元)。衛(wèi)生部指出，此類(lèi)設(shè)備可能會(huì)使醫(yī)療開(kāi)支大幅增長(zhǎng)。但是，政府仍然鼓勵(lì)醫(yī)療花費(fèi)，并將在2008年至2010年間撥款83億元（12億美元）用于為農(nóng)村地區(qū)購(gòu)買(mǎi)X光機(jī)、患者監(jiān)護(hù)設(shè)備以及超聲波檢測(cè)設(shè)備。政府還將提供醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)助，并規(guī)定醫(yī)療機(jī)構(gòu)凡使用財(cái)政性資金添置相關(guān)設(shè)備，必須優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)合格產(chǎn)品。
除了與購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療器械相關(guān)的規(guī)定之外，中央政府還在研發(fā)方面注入了資金。通過(guò)最近的刺激方案，中央政府計(jì)劃在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)方面投入628億元（92億美元）。長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，外國(guó)企業(yè)則占據(jù)高端市場(chǎng)，但是政府對(duì)研發(fā)的大力支持，以及許多中國(guó)企業(yè)也在努力發(fā)展成為全球制造商的雄心，正在改變著行業(yè)的態(tài)勢(shì)。
新建的醫(yī)療設(shè)施需要配備器械，現(xiàn)有的醫(yī)院需要更新醫(yī)療器械，因?yàn)槟壳?0-70％的硬件設(shè)備都是20世紀(jì)70、80年代遺留下來(lái)的。
國(guó)內(nèi)企業(yè)正在投資
國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)仍然是一個(gè)高度分散的市場(chǎng)。目前，中國(guó)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約有3000家左右，但是大多規(guī)模較小，市場(chǎng)支配力有限，并且只有一小部分拳頭產(chǎn)品。中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)共有62家公司在海外上市，其中只有四家是醫(yī)療器械企業(yè)：在香港上市的金衛(wèi)醫(yī)療科技有限公司和山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司，以及在納斯達(dá)克上市的邁瑞醫(yī)療國(guó)際有限公司和中國(guó)醫(yī)療技術(shù)公司。
但是，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)正在投入重金以獲得市場(chǎng)份額。北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司是國(guó)內(nèi)最大的醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)診斷影像設(shè)備乃至口腔治療設(shè)備，公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理表示，“市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間，盡管有金融危機(jī)，但是我們依舊對(duì)市場(chǎng)前景非常樂(lè)觀。”
同時(shí)，他們正在致力于開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)設(shè)備，其成本可能比外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商低30％。邁瑞醫(yī)療國(guó)際有限公司是中國(guó)最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，公司2008年的收入將近5.5億美元，比上年增長(zhǎng)36％。邁瑞公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理徐先生堅(jiān)信仍有很多可拓展的機(jī)會(huì)：“我們的公司已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建立了牢固的基礎(chǔ)，目前正在將目光投向國(guó)際市場(chǎng)。最近，我們已經(jīng)在研發(fā)和銷(xiāo)售方面作了大量投入，以便能夠把握未來(lái)商機(jī)。”
政府采取的改革措施和國(guó)內(nèi)企業(yè)如邁瑞公司的崛起，無(wú)不對(duì)外國(guó)企業(yè)形成壓力，促使他們作出快速響應(yīng)，以鞏固其在中國(guó)市場(chǎng)的地位，但是跨國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)仍在中國(guó)擁有巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)，因?yàn)樗麄兡壳霸诩夹g(shù)上擁有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，醫(yī)院和消費(fèi)者也更偏向于使用外國(guó)產(chǎn)品。
高端需求持續(xù)增長(zhǎng)
近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療保健體系的需求呈上升態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮和飲食習(xí)慣的變化意味著越來(lái)越多的中國(guó)民眾正在面臨與發(fā)達(dá)國(guó)家患者同樣的健康問(wèn)題。在中國(guó)，排名前三位的致命疾病分別是癌癥和惡性腫瘤(28.53％)、腦血管疾病(18.04％)和心血管病(16.29％)。
越來(lái)越多的患者在尋求先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)以治療這些疾病，且仍在很大程度上依賴(lài)于西方的醫(yī)療技術(shù)。“需求最多的外國(guó)產(chǎn)品是那些使用最先進(jìn)技術(shù)的醫(yī)療產(chǎn)品。許多三級(jí)甲等醫(yī)院專(zhuān)門(mén)要求進(jìn)口醫(yī)療產(chǎn)品來(lái)為富有的病人提供服務(wù)，這些患者愿意出錢(qián)使用最好的器械來(lái)進(jìn)行治療，”美康上海國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司醫(yī)療器械部經(jīng)理姚洪泉（Yao Hong Quan，音譯）說(shuō)道。這家公司是中國(guó)最大的醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易公司之一。
對(duì)于有些受到嚴(yán)重疾病折磨的患者而言，價(jià)格并不是最重要的問(wèn)題，比如，在復(fù)雜的心臟手術(shù)中，對(duì)使用高檔心血管醫(yī)療器械的需求一直很高。介入性治療是治療心血管病的非手術(shù)性方法，此種方法正在中國(guó)被越來(lái)越多的人所接受。此種治療方法的費(fèi)用從1萬(wàn)元（1232美元）到9萬(wàn)元（11,084美元）不等，高額的治療費(fèi)用使得這種治療方法的普及很慢，但是需求仍在不斷增加。市場(chǎng)對(duì)血管修復(fù)術(shù)和動(dòng)脈支架、尤其是藥物洗脫支架的需求正在快速增長(zhǎng)，有數(shù)家國(guó)內(nèi)企業(yè)正在努力搶占市場(chǎng)。在中國(guó)，心臟病患者的人數(shù)每年增加20-30％。另一方面，動(dòng)脈支架的市場(chǎng)增長(zhǎng)率已經(jīng)達(dá)到40％
由于缺乏全面的醫(yī)療保健體制，使得大多數(shù)患者無(wú)法承受動(dòng)脈支架治療方法的高額費(fèi)用，2003年，在前來(lái)醫(yī)治心血管病的患者當(dāng)中，只有5.8％的患者使用支架治療方法。但是，最近的醫(yī)療體制改革和醫(yī)療器械的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的出臺(tái)，將為患者提供更好的醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)體制，從而使動(dòng)脈支架等先進(jìn)治療方法的需求大大增加。
國(guó)外企業(yè)，尤其是日本、德國(guó)和美國(guó)的大型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，目前仍然享有技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)，并控制著90％的高端醫(yī)療器械市場(chǎng)。盡管政府為農(nóng)村項(xiàng)目大力提供低成本醫(yī)療器械，但是中國(guó)大城市中的主要醫(yī)院仍然需要最好的外國(guó)設(shè)備。另外，中國(guó)消費(fèi)者仍然對(duì)“中國(guó)制造”持謹(jǐn)慎態(tài)度，而且在治療疾病時(shí)要求使用外國(guó)品牌的產(chǎn)品。
中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查公司（China Market Research Group）是一家總部在上海的市場(chǎng)戰(zhàn)略研究公司，公司在最近的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)中國(guó)消費(fèi)者信任西方醫(yī)療器械品牌而非國(guó)內(nèi)品牌，而且寧可多付20％的錢(qián)，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為國(guó)外品牌更加可靠而且不太會(huì)出現(xiàn)故障。
歐文·唐（Owen Tang），醫(yī)療器械行業(yè)研究機(jī)構(gòu)InMedica的分析師，對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行了總結(jié)。“對(duì)低端X光機(jī)的需求將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定，比如模擬普通X線(xiàn)成像設(shè)備，因?yàn)橹袊?guó)政府將繼續(xù)在農(nóng)村醫(yī)療方面進(jìn)行投資，這些地區(qū)往往缺少基本的醫(yī)療設(shè)備。但是，對(duì)高端X光設(shè)備的需求相當(dāng)可觀……事實(shí)上，2007年至2012年，中國(guó)的數(shù)字X線(xiàn)成像系統(tǒng)的進(jìn)口數(shù)量預(yù)計(jì)將會(huì)增長(zhǎng)三倍。”
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)必須努力樹(shù)立起值得信賴(lài)的形象，將“中國(guó)制造”的負(fù)面形象在國(guó)內(nèi)消除。同時(shí)，國(guó)外醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)有機(jī)會(huì)利用自己的品牌價(jià)值來(lái)建立市場(chǎng)份額。
國(guó)外企業(yè)面臨的一個(gè)問(wèn)題在于，中國(guó)的有關(guān)規(guī)定意味著他們將很難進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)將得到政府的大力支持，在這些市場(chǎng)贏得先機(jī)。為了對(duì)抗這種趨勢(shì)以及在中國(guó)持續(xù)發(fā)展，許多外國(guó)品牌選擇了與國(guó)內(nèi)企業(yè)合資或合作的方式，以期進(jìn)入正在發(fā)展中的市場(chǎng)、改良銷(xiāo)售渠道、并從政府的醫(yī)療資金中獲益。
創(chuàng)建合資企業(yè)
為了在高端和中端市場(chǎng)都保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，許多外國(guó)企業(yè)選擇與中國(guó)本地的生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)立合資企業(yè)的方式。除了能夠降低成本之外，合資企業(yè)還可以利用強(qiáng)大的本地經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)以及與醫(yī)院或附屬機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，來(lái)消除銷(xiāo)售方面的障礙。
借助國(guó)內(nèi)企業(yè)之力來(lái)推廣產(chǎn)品也能使外國(guó)企業(yè)從新出臺(tái)的關(guān)于財(cái)政資金必須優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)國(guó)貨的政策中獲益。這項(xiàng)法令可能對(duì)高端醫(yī)療器械市場(chǎng)影響不大，因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)仍然缺乏提供此類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)能力。美康上海的姚先生表示，“聲譽(yù)良好的大醫(yī)院將繼續(xù)從外國(guó)供應(yīng)商那里購(gòu)買(mǎi)高端設(shè)備，因?yàn)閲?guó)內(nèi)生產(chǎn)的大多數(shù)醫(yī)療器械仍然未能達(dá)到要求。”低端市場(chǎng)的情況則大不相同，外國(guó)生產(chǎn)企業(yè)要想加快發(fā)展，必須要采取有創(chuàng)造性的措施。例如，與國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展合作之后，外國(guó)企業(yè)可以生產(chǎn)和銷(xiāo)售更加便宜的產(chǎn)品，并利用政府為建設(shè)農(nóng)村醫(yī)療保健體制而提供的資金。
最近，總部在美國(guó)的醫(yī)療器械公司-美敦力公司（Medtronic Inc.）與山東威高集團(tuán)有限公司成立了合資企業(yè)，專(zhuān)門(mén)推廣美敦力公司的脊柱治療產(chǎn)品和威高公司的整形外科器械。威高公司的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)100座城市，這將有利于將美國(guó)美敦力公司的產(chǎn)品推向市場(chǎng)。同時(shí)由于兩家公司的產(chǎn)品具有互補(bǔ)特點(diǎn)，將能有助于建立起一個(gè)比較高效的營(yíng)銷(xiāo)體系。
同樣的，其他跨國(guó)巨頭也紛紛針對(duì)本地市場(chǎng)進(jìn)行收購(gòu)或合作。2008年4月，飛利浦醫(yī)療保健事業(yè)部收購(gòu)了中國(guó)第二大患者監(jiān)護(hù)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè) - 深圳金科威實(shí)業(yè)有限公司，從而使飛利浦公司在高端和低端市場(chǎng)的地位得以鞏固。
通用電氣公司（GE）最近推出了一項(xiàng)低成本產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，產(chǎn)品專(zhuān)門(mén)供應(yīng)中國(guó)的農(nóng)村醫(yī)院。通用電氣的主要戰(zhàn)略是在中國(guó)建立一個(gè)本地基地，利用中國(guó)的資源和技術(shù)來(lái)生產(chǎn)低成本醫(yī)療器械，而且價(jià)格比進(jìn)口產(chǎn)品要低15％。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，公司與山東新華醫(yī)療器械股份有限公司共同創(chuàng)立了新華通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司。根據(jù)合作計(jì)劃，公司將向市場(chǎng)推出50款低成本的產(chǎn)品；主要是供應(yīng)農(nóng)村醫(yī)院的X光機(jī)和配套設(shè)備。與此同時(shí)，通用電氣公司繼續(xù)投資于其在美國(guó)的研發(fā)力量。
兩極市場(chǎng)的出現(xiàn)要求外國(guó)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整。一方面，高端產(chǎn)品，如植入型醫(yī)療器械和心血管器械領(lǐng)域的高檔產(chǎn)品的應(yīng)用日益擴(kuò)展，這是因?yàn)橐恍┐笾行统鞘械母蝗嗽絹?lái)越多，比如北京、上海、深圳、廣州以及正在快速發(fā)展的二線(xiàn)城市。一旦新的醫(yī)療體制落實(shí)到位，這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
與此同時(shí)，占中國(guó)人口80％的農(nóng)村市場(chǎng)將是新醫(yī)療體制改革的重點(diǎn)。針對(duì)農(nóng)村貧困地區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)必須開(kāi)發(fā)出當(dāng)?shù)蒯t(yī)院所用的中低檔診斷和成像設(shè)備以及家用簡(jiǎn)易診斷設(shè)備。
跨國(guó)企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)之一在于，如何在迎合低端市場(chǎng)需求的同時(shí)保持優(yōu)良的品牌形象。中國(guó)市場(chǎng)研究集團(tuán)（CMR）的高級(jí)分析師凱文德（Ben Cavender）指出，公司可以“通過(guò)建立不同的品牌來(lái)分別銷(xiāo)售低檔和高檔產(chǎn)品，以避免高檔產(chǎn)品受到負(fù)面影響，同時(shí)還能創(chuàng)造價(jià)格敏感型的銷(xiāo)售。”
中國(guó)對(duì)發(fā)展農(nóng)村醫(yī)療體制的推動(dòng)，為該行業(yè)創(chuàng)造了巨大的商機(jī)，但是有關(guān)醫(yī)院和診所如何購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的規(guī)定，以及日益崛起的國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，意味著跨國(guó)企業(yè)必須作出快速響應(yīng)，才能鞏固他們的市場(chǎng)地位。
