近兩年全球大尺寸面板需求大幅降低，漸漸接近天花板效應(yīng)，同時隨著a-Si TFT技術(shù)愈發(fā)成熟，面板價格長期處于成本邊緣，降無可降，廠商利潤也從早年的30%以上，一路下降到現(xiàn)在只有個位數(shù)，甚至一不留神就虧損，因此全球大廠無不緊縮甚至停止大尺寸面板投入，但中國大陸卻例外。
拓墣產(chǎn)業(yè)研究所表示，大陸因其特有國情與政策支持，在2009~2011年大力投建多條a-Si TFT面板產(chǎn)線，如今到了收獲季節(jié)，受外資止步與大陸產(chǎn)能大量開出影響，大陸面板市占率持續(xù)大幅提升，從2011年的6%到2012年的9.9%，預料2013年將超越日本達13.2%，2014年更有望逼近20%。其中貢獻最大的當屬京東方和華星光電兩條8.5代線。而今年6月華星光電良率已達92.8%，比華星8.5代線早三個月開工的京東方8.5代線也持續(xù)提速，目前兩業(yè)者的電視面板單月出貨均已超越100萬片規(guī)模，不僅受大陸當?shù)仄放茝S歡迎，也獲雙韓品牌青睞。然而大陸面板市占提升的同時，獲利能力卻未等同提升，拓墣產(chǎn)業(yè)研究所上海子公司研究員林麟分析指出，除了市況不佳、面板售價長期低迷等客觀因素外，主觀方面，大陸面板廠產(chǎn)品單一、定位低階，也是阻礙其獲利的重要原因。
2011~2014中國大陸面板供應(yīng)市占率（依地區(qū)及中國大陸廠商區(qū)分）
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2012/10
叫好不叫座 大陸面板獲利難
中國大陸高世代面板線受技術(shù)限制，目前有超過7成的產(chǎn)能用于32吋液晶電視。除產(chǎn)品自身的技術(shù)成熟、規(guī)模效應(yīng)帶來的價格下降外，大陸面板廠為了博取市占率而甘愿犧牲利潤，又進一步阻礙32吋面板的售價反彈，同時加速整機售價的下滑。目前大陸市場上銷售的國產(chǎn)32吋LED液晶電視，售價多在1,399~1,599人民幣之間，而外資品牌也不過在1,799人民幣左右（高階除外）。可見業(yè)者已無任何利潤可圖。
拓墣表示，雖然大陸面板廠不斷開發(fā)大尺寸產(chǎn)品，如46、48、55吋等，以期重新打開獲利之門，但由于這片市場早已被日、韓、臺廠相繼耕耘過，大陸業(yè)者的搶入只會將其變成下一片紅海，廠商應(yīng)積極尋找自己可能突破的新技術(shù)才是未來發(fā)展的合理方向。
新型顯示潛力大 日韓領(lǐng)銜、中臺緊隨
與大尺寸形成鮮明對比的是中小尺寸市場，包括智能手機、平板電腦、數(shù)字相機與其它應(yīng)用產(chǎn)品，均往高規(guī)格、高性能趨勢發(fā)展，其中AMOLED、In/On-Cell、高分辨率、廣視角等新型顯示技術(shù)功不可沒，鑒于消費市場對于顯示面板規(guī)格要求提升，面板尺寸須放大并具備上述功能中的一或多種，而其平均銷售價格也得以提高，為品牌大廠與終端組裝廠維持獲利空間提供了條件。拓墣指出，2013年日、韓、臺系面板大廠將持續(xù)積極投入新型顯示技術(shù)的開發(fā)及量產(chǎn)，大陸廠商為求生存，也必須積極跟進。
中國大陸在AMOLED領(lǐng)域發(fā)展態(tài)度積極，現(xiàn)已有維信諾、天馬微電子、京東方、彩虹、TCL等相繼拋出布局計劃，并展示其樣品。但就發(fā)展進度而言，可用緩慢來形容，尤其在量產(chǎn)線的技術(shù)與設(shè)備定案上，遲遲無法決斷致使量產(chǎn)進程一推再推。拓墣表示，大陸廠商自主技術(shù)能力不足，每一步都在模仿，而其模仿對象韓廠又將自身專利保護有加，因此，每模仿一步都得花大量時間進行理解和驗證，甚至還要不斷糾正錯誤步伐才行。
中國大陸AMOLED廠商布局
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FAB |
TFT Substrate |
OLED Substrate |
2010 |
2011 |
2012 (E) |
2013 (F) |
2014 (F) |
2015 (F) |
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維信諾 |
昆山 |
730X920 |
730X460 |
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天馬微 |
上海 |
730X920 |
365X460 |
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廈門 |
1300X1500 |
730X460 |
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彩虹 |
佛山 |
730X920 |
730X460 |
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京東方 |
成都 |
730X920 |
730X460 |
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鄂爾多斯 |
1300X1500 |
650X750 |
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TCL |
深圳 |
實驗線 |
實驗線 |
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注：淺色為試產(chǎn)；深色為產(chǎn)能滿載
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2012/10
兩岸面板競合 新型顯示技術(shù)存空間
作為另一項備受關(guān)注的新型顯示技術(shù) － 觸控，在iPhone5和Galaxy系列產(chǎn)品上市后其產(chǎn)業(yè)格局也發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。原本由專業(yè)觸控模塊廠主導的觸控產(chǎn)業(yè)生態(tài)，逐漸改變?yōu)橛蒊T品牌大廠與TFT面板廠所主導。Apple與Samsung皆已積極進行內(nèi)嵌式觸控屏幕技術(shù)（In/On Cell）開發(fā)，迫使其它專業(yè)觸控廠商面臨跟進或轉(zhuǎn)型的命運。
拓墣分析指出，中國大陸業(yè)者在觸控領(lǐng)域布局同樣態(tài)度積極，卻實力有限。所以不難發(fā)現(xiàn)，在顛覆產(chǎn)業(yè)格局的技術(shù)（In/On-cell）上，大陸罕有業(yè)者投入，而大量布局集中在OGS上。也就是說，大陸廠商選擇轉(zhuǎn)型較多，以避免直接面對Apple和Samsung相關(guān)技術(shù)或產(chǎn)品。
AMOLED和觸控兩大領(lǐng)域上的布局現(xiàn)況已成為中國大陸廠商面對新型顯示技術(shù)的一個典型縮影，充滿激情與希望卻又有些無奈。拓墣表示，大陸廠商選擇新型顯示技術(shù)，這一方向是正確的，且唯有不斷堅持耕耘才可能打開盈利之門。而除了自身努力外，大陸廠商還需要為自己尋找強援，以助其步上良性正軌，其一是政府的政策支持，其二則是合作方的技術(shù)支持。依目前兩岸發(fā)展進程和格局來看，盡管大尺寸漸趨競爭，但新型顯示技術(shù)尚有廣闊的合作空間。
為協(xié)助企業(yè)率先掌握信息，提早擬定或檢視既有的投資布局策略，拓墣產(chǎn)業(yè)研究所將于2012年10月31日于上海第80屆中國電子展（www.icef.com.cn/fall ）期間，在上海新國際博覽中心舉辦「2013年ICT產(chǎn)業(yè)景氣預測研討會」，現(xiàn)場將由拓墣產(chǎn)業(yè)研究所副所長楊勝帆帶領(lǐng)兩岸研究團隊，針對2013年全球科技業(yè)發(fā)展做全面性的觀察，提供對于半導體、Ultrabook、平板、智能手機、新型顯示技術(shù)、電子商務(wù)等，最關(guān)鍵的趨勢報告，歡迎各界ICT產(chǎn)業(yè)先進蒞臨指導。
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官方微博：中國電子展CEF 網(wǎng)址：www.icef.com.cn/fall
附：第80屆中國電子展
時間：2012年10月30日-11月1日 地點：上海新國際博覽中心
主題：信息化推動工業(yè)化，電子技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)升級
同期推出：2012年亞洲電子展 2012中國LED展•上海 3D數(shù)碼消費展
規(guī)模：50000平方米，1300多家展商、50000多名買家和專業(yè)觀眾
l 展區(qū)設(shè)置：
亞洲電子展（AEES）：移動精品展區(qū)、3D立體視像展區(qū)、智能終端展區(qū)、物聯(lián)網(wǎng)及RFID展區(qū)(N5館) 元器件館：綜合元器件展區(qū)、機電元件展區(qū)、半導體展區(qū)、電路保護與EMC展區(qū)(N4館) 設(shè)備儀器館：儀器儀表和工具展區(qū)、電子設(shè)備和工具展區(qū)(N3館) 新電子館：LED展區(qū)、太陽能光伏展區(qū)、電源電池展區(qū)、變壓器展區(qū)、特種元器件館(N2館)
l 參觀活動：
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l 部分參展企業(yè)：
材料：陜西金山、沃爾核材、依美時、威湃國際、日本恩基客、青島捷本、成都拓利、成都硅寶、飛榮達
電阻電容電位器：常州華威、彩智電子、韓國三瑩、上海眾韓、松填科技、埃爾華、潮州三環(huán)、宇陽科技、蚌埠雙環(huán)
連接器、端子、開關(guān)、插座：中航光電、貴州航天電器、沈陽興華航空、上海洲日、美國諾通、德國歐度、寧波晨翔、寧波萬基特、慈溪凱峰、浙江歐麥特、東莞精途、寧波正凌、慈溪大發(fā)、慈溪科發(fā)、雷莫電子
汽車電子及傳感器：上海飛樂、溫州長江汽車、“地星導航”設(shè)計所、上海君研、江晶翔電子、昆山諾金、思博機械
繼電器：浙江欣大、浙江亞洲龍、寧波天波港聯(lián)、浙江匯港、上海國昕達、海州天潤、溫州安良
半導體：吉林華微、揚州虹揚、深圳創(chuàng)達、揚州揚杰、金誠微電子、常州銀河、廣東科信、可易亞半導體、天旺科技、龍晶微、創(chuàng)意電子、浙江領(lǐng)晨
LED和光電:億光電子、今臺電子、拓享科技、蘇州創(chuàng)高、上海科炎、鞍山亞世、京瓷
設(shè)備和工具：太倉晨啟、珠海一特、慈溪鴻義、南通百仕利、澳德電子、昆榮機械、無錫滆湖電器、廈門宏發(fā)電聲湖里分公司、西北機器、江蘇飛爾、杭州奧士瑪、浙江君權(quán)、廈門銀華、慈溪宏晟、無錫瑞科、上海泰銳、無錫國邦、汕頭華侖、騰盛流體、廈門海普銳、無錫健鼎、上海佰斯特、磐石精密、上海博顯、椒江東方、廈門米特自動化、廣州三堡、特盈自動化、廣東大族粵銘激光
線纜線束：益利素勒、上海冠頭、長豐儀表、虹順線纜、鐵富隆、廈門同碩、上海侑晉、慈溪天億富、揚泰氟、蘇州惠華、寧波中博
儀器儀表和工具：安捷倫科技、固緯電子、天準精密、艾德克斯電子、法國CA - 上海浦江埃納迪斯、東莞華儀儀表、常州同惠、南京長盛、臺灣一諾、深圳華盛昌、深圳鼎陽、深圳暢聯(lián)、寧波三和、希瑪儀表
EMC: 杭州遠方、常州堅力、常州市多極、杭州精測、力征科技、凌世電子、歐利康電子
PCB: 杭州多信達、太和電路板、龍之杰
電路保護：美國柏恩、君耀電子、華格電子、上海永星、好利來電子、東莞仟佰
電源：廣州金升陽、西安霍威、臺灣明緯、昆山奕岡、廣州愛浦、上海衡孚、北京切克斯、航天星瑞
分銷商：武漢力源、Digi-Key、馳創(chuàng)電子、凌云微電子、中國電子器材深圳公司、深圳云漢電子
3D和數(shù)碼產(chǎn)品展區(qū)：華展電子、久泰機械、上海融幟、上海堂金、Stream TV Networks、鑫普樂、樂航、賓至網(wǎng)、移聯(lián)瀏覽器、科大訊飛
亞洲電子展：凱士士、德利威、功得、喬越、光頡、第一電阻、拓緯、泰睿、和成、敏尚、富欣
l 同期研討會：
2012年全球3D科技與融合研討會暨商洽會
2012中國(上海)移動終端與應(yīng)用高層論壇
2013年ICT產(chǎn)業(yè)景氣預測&市場商機探討研討會
2012第十屆（上海）汽車電子論壇
2012半導體照明LED標準宣貫會
中國健康物聯(lián)(上海)高峰論壇
2012傳感世界暨物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用峰會
2012電子污染防治英雄會
新能源汽車電子開發(fā)與測試高峰論壇
第13屆電路保護與電磁兼容技術(shù)研討會
德國電磁兼容與傳感器研討會
第12屆高能效設(shè)計研討會
電容器應(yīng)用與選型研討會
展商新產(chǎn)品新技術(shù)推介會
