- 京東方擬定向增發(fā)股票3億至23億股
- 增資建設(shè)第八代TFT-LCD生產(chǎn)線項目以及補償流動資金
- 把握國內(nèi)大尺寸液晶電視需求快速增長的市場機遇
- 提升公司的整體競爭力
- 為公司將來持續(xù)的業(yè)績增長奠定良好的基礎(chǔ)
導(dǎo)讀：2008年7月，京東方定向增發(fā)4.11億股募集22.5億股用于在程度投建第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線。加上北京的第五代生產(chǎn)線，京東方共有4條TFT-LCD生產(chǎn)線。
京東方（000725）27日公告，公司擬定向增發(fā)股票3億至23億股，募資資金凈額不超過100億元，用于增資北京京東方顯示技術(shù)有限公司投資建設(shè)第八代TFT-LCD生產(chǎn)線項目以及補償流動資金。
此次定向增發(fā)已獲得公司董事會審議通過，尚需國資委、股東大會和證監(jiān)會的核準。
擬發(fā)行價4.64元
此次定向增發(fā)的發(fā)行價格不低于4.64元/股。發(fā)行對象不超過10名，包括北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司以及其他投資者。最終發(fā)行價格將根據(jù)詢價確定。亦莊投資不參與詢價。
亦莊投資承諾以現(xiàn)金及其所持對京東方與本次募投項目相關(guān)的債權(quán)本金及利息15億元認購增發(fā)的股票。截至2009年9月30日，亦莊投資持有公司7.04%的股份。
11月25日，亦莊投資與京東方投資簽署協(xié)議約定，此次發(fā)行完成后，亦莊投資將其直接持有的京東方全部股份交由京東方投資管理。如京東方此次增發(fā)23億股，京東方投資和公司實際控制人北京電控合計持有公司股份總數(shù)的18.15%。
目前，公司第二大股東為自然人柯希平和劉益謙控股的上海諾達圣信息科技有限公司，他們今年5月分別以16.8億元各自認購了京東方定向增發(fā)股份7億股，分別占比8.45%。此次增發(fā)規(guī)定，其他投資者認購增發(fā)股份后，其單獨、或者和其一致行動人共同持有公司股份不得超過8.5億股。公司稱，此次增發(fā)不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
2009年5月，京東方定向增發(fā)50億股募集120億元資金在合肥投資建設(shè)了第6代TFT-LCD生產(chǎn)線，發(fā)行價為2.4元。2008年7月，京東方定向增發(fā)4.11億股募集22.5億股用于在程度投建第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線。加上北京的第五代生產(chǎn)線，京東方共有4條TFT-LCD生產(chǎn)線。
資產(chǎn)負債率降至22.38%
此次募集的100億元資金將投向北京第8代TFT-LCD生產(chǎn)線項目，該項目總投資280.3億元，擬使用募集資金投入85億元。余下15億元將用于補充公司流動資金，在募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入第8代TFT-LCD生產(chǎn)線項目，待募集資金到位后予以置換。
公司稱，通過投資8代線項目，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，有利于提高原料采購的議價能力、完善產(chǎn)品鏈并挖掘潛在客戶，從而提升公司在全球TFT-LCD領(lǐng)域的整體競爭力及公司的盈利能力和投資價值。
此外，此次發(fā)行后，公司的財務(wù)狀況將進一步得到改善。以2009年9月30日資產(chǎn)負債表為基礎(chǔ)，預(yù)計本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負債率（合并）將降至22.38%，財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，營運資金更加充足。
公司表示，京東方六代線產(chǎn)品主要定位于電腦顯示器和少量電視用液晶面板。公司募集資金投資建設(shè)8代線項目，希望把握國內(nèi)大尺寸液晶電視需求快速增長的市場機遇，從而快速提升公司的整體競爭力，為公司將來持續(xù)的業(yè)績增長奠定良好的基礎(chǔ)。
資料顯示，預(yù)計2015年全球TFT-LCD面板產(chǎn)值將達到1337億美元，占整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的91%。作為全球電腦顯示器、筆記本電腦和液晶電視最大的生產(chǎn)基地，中國對TFT-LCD面板的需求巨大，并且保持了較高的增長速度。但是，目前我國30英寸以上液晶電視顯示屏幾乎全部依賴進口，其他顯示器件用屏自給率也不足15%。
