機遇與挑戰(zhàn)：
- 政府刺激措施等因素推動中國汽車電子市場快速發(fā)展
- 半導(dǎo)體各大廠商大力投入發(fā)展新能源汽車技術(shù)
市場數(shù)據(jù)：
- 2012年中國汽車電子銷售額將達(dá)206億美元
據(jù)iSuppli預(yù)測，在政府刺激措施、在國內(nèi)拓展新的市場以及轎車功能更加先進(jìn)等因素的推動下，中國汽車電子市場預(yù)計將在2012年超過美國。屆時中國汽車電子銷售額將從2009年的160億美元增長到206億美元。而2012年美國汽車電子市場將為205億美元。最大的單一市場，這個誘惑力顯然是無窮的，于是各家廠商開始了在中國的跑馬圈地。
對中國市場的投入，最普遍的做法就是建立研發(fā)中心，為本地客戶提供貼身的服務(wù)。不過，同樣是研發(fā)中心，各個廠商的定位和做法也會不同。以安森美為例，他們?nèi)ツ昃统闪⒘酥袊桨钢行模@個方案中心最大的特點是它在公司內(nèi)部是一個獨立部門，不歸當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門管轄，它的職能除了給當(dāng)?shù)氐目蛻籼峁﹨⒖荚O(shè)計方案以外，還擔(dān)負(fù)了市場部門的職責(zé)，也就是要收集客戶需求信息和競爭對手信息，并且通過這些信息來改變公司的產(chǎn)品定義。這種組織架構(gòu)和功能的設(shè)定是非常獨特的，這個也源于汽車電子業(yè)務(wù)在安森美內(nèi)部的重要地位，所以專門設(shè)立了方案中心這么一個部門。而在國內(nèi)汽車電子市場份額最高的意法半導(dǎo)體則顯示了規(guī)模方面的優(yōu)勢，他們在中國有100多人的芯片設(shè)計中心和30人左右的方案中心，并且這些研發(fā)中心都是服務(wù)于整個亞太區(qū)，已經(jīng)不限于中國市場。
而幾乎所有的半導(dǎo)體大廠在國內(nèi)的研發(fā)體系通常包含三個層面，一是芯片的設(shè)計，二是系統(tǒng)開發(fā)，三是應(yīng)用支持，針對中國市場的特征，系統(tǒng)方案開發(fā)和應(yīng)用支持是主要的職責(zé)，因為中國本地客戶的產(chǎn)品開發(fā)能力是比較弱的，光提供一個芯片顯然無法滿足他們的需求。當(dāng)然，在中國不單單有本土的零部件和整車廠商，也有國際一線大廠，他們的開發(fā)體系是全球一體的，這些半導(dǎo)體大廠可以像全球其他市場一樣協(xié)同研發(fā)和全球供貨。
也正是客戶集中的原因，幾乎所有的半導(dǎo)體大廠的汽車電子中國總部和研發(fā)中心都集中在上海。飛思卡爾亞太汽車電子部中國區(qū)市場經(jīng)理易生海表示：“以上海為中心的長三角地區(qū)是汽車客戶最多最集中的區(qū)域。華南珠三角地區(qū)主要的強項是后裝市場，而華中華北主要是國營企業(yè)，客戶數(shù)量少。”意法半導(dǎo)體汽車電子部大中華暨南亞區(qū)資深總監(jiān)劉建宏則透露，現(xiàn)在全球前十大的汽車零部件廠商，有八家在上海設(shè)立了產(chǎn)品研發(fā)中心。Freeman在回答汽車電子業(yè)務(wù)部門總部為何搬到上海的問題時承認(rèn)因為他們的客戶大都進(jìn)入了中國，而且可以關(guān)照日韓的客戶。這方面上海的確是具有得天獨厚的地理和產(chǎn)業(yè)鏈集中的優(yōu)勢。
中國市場巨大而獨特
中國市場雖然馬上就要成為世界第一的汽車電子市場，但是和發(fā)展了上百年的成熟汽車市場比，中國汽車電子市場的起步很晚，技術(shù)水平也還不高，顯然會有自己鮮明的地域特征。關(guān)于這個問題，幾大巨頭看法大致相同，不過側(cè)重點稍有差異。
易生海認(rèn)為中國汽車電子產(chǎn)品的整體技術(shù)很落后，落后發(fā)達(dá)國家有10到15年的距離，所以很多芯片產(chǎn)品不能拿來直接賣，需要給出具體的參考設(shè)計方案，而且產(chǎn)品定位要重新規(guī)劃，因為中國市場對成本更加敏感。安森美半導(dǎo)體的高級銷售經(jīng)理孫煜珉則認(rèn)為除了對價格敏感以外，中國市場對車載娛樂系統(tǒng)和后裝市場非常熱衷。當(dāng)然這點是整個東亞國家的共同點，所以消費電子市場已經(jīng)被東亞廠商所統(tǒng)治。
雖然中國市場技術(shù)還不成熟，但是它的潛力實在令人垂涎。劉建宏認(rèn)為中國汽車市場的半導(dǎo)體金額還很低，豐田汽車現(xiàn)在的半導(dǎo)體金額是業(yè)界最高的，中國汽車有望在2015年追上豐田的金額，以后則會超過它，所以中國汽車電子市場的潛力令整個行業(yè)心動。
雖然中國技術(shù)落后，但是市場競爭激烈，由此也帶來與成熟市場巨大的差異。德州儀器半導(dǎo)體事業(yè)部混合信號汽車產(chǎn)品市場經(jīng)理Jeff Kohnle覺得中國本地汽車電子系統(tǒng)開發(fā)商的開發(fā)節(jié)奏非常快，完整的產(chǎn)品開發(fā)可在短短幾個月時間內(nèi)完成從概念到開發(fā)、到設(shè)計、確認(rèn)、認(rèn)證，再到投產(chǎn)的整個過程，而傳統(tǒng)上發(fā)布新平臺的過程往往需要幾年的時間。
開發(fā)周期短以外，國內(nèi)廠商也比較開放。英飛凌汽車電子總監(jiān)劉魯偉認(rèn)為：“由于海外的汽車產(chǎn)業(yè)集中度很高，汽車的供應(yīng)鏈高度集中，所以海外的汽車零部件和整車廠商都有自己穩(wěn)定的半導(dǎo)體供應(yīng)商，而國內(nèi)很多本土廠商因為還處于技術(shù)的積累階段，所以很樂于接受不同半導(dǎo)體廠商的方案，這也給半導(dǎo)體供應(yīng)商改變自己的市場份額帶來了巨大的機會。還有就是本土廠商的數(shù)量也很龐大，好處是機會很多，壞處是難以一一滿足他們的需求，這個屬于幸福的煩惱。”
針對中國汽車電子市場的這些特點，各家半導(dǎo)體廠商也制定了不同的應(yīng)對策略。對半導(dǎo)體廠商最關(guān)鍵的一個決策是：是否針對中國市場提供定制的芯片。易生海認(rèn)為沒有必要，因為從投資收益比來衡量，現(xiàn)在中國市場的出貨量還不夠大，專門定制芯片不夠經(jīng)濟。飛思卡爾還是提供更多芯片種類供中國本土客戶選擇，并提供整體解決方案。意法半導(dǎo)體、英飛凌、ADI都表示已經(jīng)在開發(fā)或者即將推出針對中國市場需求的芯片產(chǎn)品。ADI大中華區(qū)汽車電子商務(wù)經(jīng)理李防震則透露他們同時也和本地一些研發(fā)實力比較強的公司合作，為本地做參考設(shè)計方案。他們主要的客戶是一線車廠和模塊供應(yīng)商，成功以后，再復(fù)制到二線模塊供應(yīng)商以及車廠。
此外所有的半導(dǎo)體廠商都會非常注意與中國本土廠商的長期合作，因為雖然這些客戶還不夠大，在出貨量中比例不高，但是他們的增長速度卻是非常快的，很有可能在幾年后成為國際巨頭，現(xiàn)在占領(lǐng)他們的產(chǎn)品平臺顯然是上上之選。比如英飛凌與力帆摩托就結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，為力帆專門研發(fā)了摩托車的電噴控制芯片。而且據(jù)易生海透露，有極個別領(lǐng)域的本土廠商已經(jīng)成長為某領(lǐng)域的世界出貨量第一。
新能源成為所有巨頭的新目標(biāo)
Mentor Graphics亞洲集成電氣系統(tǒng)部戰(zhàn)略項目經(jīng)理Russell Swanson在比較中日韓三國的汽車市場的區(qū)別時，認(rèn)為日本廠商比較保守，韓國廠商緊盯日本廠商，而中國廠商因為在傳統(tǒng)汽車技術(shù)方面的巨大差距而把戰(zhàn)略重點放在了新能源汽車上。對于新能源汽車的重視也成為中國汽車市場的一大特征，因為在這個技術(shù)平臺上，中國和海外汽車巨頭基本在同一起跑線上，只有通過跨越式發(fā)展，才可能真正在汽車市場上超過傳統(tǒng)巨頭。正是由于對新能源汽車技術(shù)的重視，半導(dǎo)體巨頭也在新能源技術(shù)方面不惜成本，將大量研發(fā)資源投入中國市場。恩智浦把他們的電池技術(shù)團隊放在了中國，以應(yīng)對新能源汽車在中國的大力發(fā)展。英飛凌則在他們優(yōu)勢的IGBT產(chǎn)品線上花費重金，將工業(yè)用的IGBT產(chǎn)品經(jīng)過改造以適用于汽車的需求，并且在北京建立了專門的研發(fā)中心。ADI則從自己擅長的模擬產(chǎn)品入手，開發(fā)用于鉛酸電池和鋰電池控制的芯片。所有的公司都看到了新能源汽車的巨大市場潛力，而且電動汽車的半導(dǎo)體金額會進(jìn)一步上漲，這對所有的半導(dǎo)體廠商來說都是一個巨大的金礦。
不同的半導(dǎo)體廠商會有自己不同的市場策略，但是由于中國市場的日益重要，所有的半導(dǎo)體巨頭都在中國投入了巨大的資源，這些投入極大地促進(jìn)了整個中國汽車電子行業(yè)的發(fā)展，也給中國本土汽車產(chǎn)業(yè)的飛躍打好了基礎(chǔ)，中國汽車行業(yè)前景可期。
